为免再生祸端，楚留香将宝石赠与新人铁花和焦玉。就在这时候琳琅再次被人虏去。众人追赶，没找到琳琅，却发现沙漠之狐死于石观音之手，种种迹象都表明跟宝石有关，就在这时候，楚留香忽然惊觉中了调虎离山之计，带着众人匆匆赶回，没想到客栈已被石观音手下长孙红夷为平地，新娘子焦玉重伤而亡，临终前焦玉将口中的宝石交与铁花，铁花发誓报仇，而留香却发现，在这一望无际的沙漠里，他们连口水都没有了。李红袖回到石观音身边，得知楚留香来到沙漠，十分紧张，因为一心挂念着楚留香，她以女巫的身份出现，提醒他匹夫无罪，怀璧其罪，要他速速离开，楚留香感念她的痴情，希望她过得好，红袖表示自己会永远记得他，一辈子都不会变。楚留香听了，十分感动，将宝石交给了红袖。楚留香，铁花和甜儿准备离开，这时候空中忽然出现了蓉蓉的海市蜃楼。