小卡为了照顾凯莉和保护凯莉腹中的儿子，他把凯莉带到了远离城市的小木屋，陪着凯莉等待产期的到来。殊不知，凯莉腹中的拿非利人在诞生前，世界都会出现异象。小卡在木屋门外发现了一道时空裂缝，他非常谨慎的进入了时空裂缝去到了一个天使、恶魔和人类互相敌对的时空，那里充斥了战争和死亡。突然一只长相可怕的恶魔想袭击小卡，但是被一个人类用特质的机枪射死了，小卡惊讶地发现那个人类就是鲍比。为了不让凯莉发现这件事，小卡只好回到木屋，继续照顾凯莉。

温家兄弟和玛丽重聚之后又要处理路西法的事情，他们都觉得很懊恼，而且路西法又是克劳力放出来的，所以他们都很讨厌克劳力。这时克劳力竟然从老鼠身上从新回到自己原来的皮囊上，并且瞬移到了地堡。迪恩看到克劳力的第一反应就是打了克劳力一拳，克劳力连忙解释到，虽然是他自己为了证明自己赢了路西法才囚禁路西法的，但是也不是他想放走路西法的，而且克劳力说他有重新困住路西法的方法，所以温家兄弟暂时放过了克劳力。随后，萨姆告诉克劳力，罗威娜已经被路西法杀死了。

克劳力觉得难以置信，然后跟温家兄弟一起寻找小卡和凯莉的下落。通过网络，萨姆发现了有一个小镇无故地大面积停电，而且是小镇郊区的一间小木屋造成的。于是温家兄弟让克劳力留下想办法对付路西法，然后带着玛丽去到了小木屋。玛丽听到凯莉的尖叫声后，马上去照顾凯莉。而小卡就带着温家兄弟去时空裂缝的对面，温家兄弟见到鲍比后很激动，但是小卡告诉温家兄弟说，这位是另外一个世界的鲍比。虽然这位鲍比不认识温家兄弟，但是还是把特质的机枪借给了迪恩。这时候，克劳力也来到了，并告诉温家兄弟困住路西法的方法，就是把路西法困到这个世界里。所以他们按计划行事，等到路西法来到，温家兄弟将路西法推进了时空裂缝，然后迪恩跟路西法周旋，萨姆和克劳力就施展咒语让时空裂缝关闭。

由于咒语需要祭献一条生命才能施展，所以克劳力让温家兄弟先走然后用自杀的方式触发咒语，这时小卡也来到了并想拖住路西法，等到时空裂缝关闭。逃出时空裂缝之后的温家兄弟焦急地等待小卡的回来，但是小卡出来的时候，路西法也跟着出来了，并且当着温家兄弟的面杀死了小卡。

温家兄弟十分惊慌而且不知所措，所以玛丽挺身而出，拿着英国记录者的指虎连续击打路西法的头部，并与路西法一起掉进了时空裂缝，与此同时时空裂缝关闭了。 此时的温家兄弟百感交集，迪恩留在原地缓解思绪，萨姆就进入木屋看看情况。萨姆发现凯莉已经死去，而刚出生就是成人体型的竟然对着萨姆阴险地笑了。

（本季终）