张鸿渐联名状告贪官赵县令失败祸及众人，其妻方氏劝其外逃。狐女施舜华怜惜张生落难，留他避宿，结为露水夫妻。思家情切的张生潜回家乡探望发妻时，恶少竟然闯入调戏方氏。一怒之下，张生举刀砍死恶少，赵县令将其罚配充军，狐女施舜华再次相助张生，安排他在教馆，十年后，风声已过，张子科考高中，施舜华将张鸿渐送回家乡与妻儿团聚，自己则远遁荒山。