克劳斯睡醒发现躺在自己身边的卡米尔已经咽喉破裂，流血身亡，这就是奥罗拉送给克劳斯的圣诞礼物。在克劳斯发狂时，卡米尔猛地吸了一口气，睁开了双眼，她转化成了吸血鬼。其实在搏击训练营里，奥罗拉就已经催眠了卡米尔。凯米在深夜喝下事先准备的奥罗拉血液，割断自己的脖子，躺在克劳斯身边静静等死。

克劳斯在客厅里大发脾气，发誓要报仇。以利亚却带来个坏消息，除了勋章外，费雷娅的蓝宝石项链也失踪了。克劳斯只想着到特里斯坦家里大开杀戒。以利亚提醒他，特里斯坦得到了勋章，为了启动勋章就必须找到新奥尔良市里最强大的巫师，曾被芬恩附身的文森特。克劳斯想杀往女巫区，被以利亚拦了下来。以他现在的情况只能坏事，以利亚让他留下来陪着卡米尔。

海莉和杰克逊向车上搬运着物品，两人的隔阂已经解除，正打算回到市里的家中。突然阿亚带人发动袭击，海莉和杰克逊奋力反抗，但终究抵不住麻醉枪的威力，晕倒在地。特里斯坦当着海莉的面掏出杰克逊的心脏，对海莉撕心裂肺的喊叫无动于衷。以利亚在墓地，从斯特里克斯社团成员的手里抢回项链，救出了文森特。

回到营地时，看到费雷娅手里拿着一封信，惊恐的看着桌上的盒子。这是特里斯坦派人送来的，盒子里装着杰克逊的心脏，信中要求以利亚和克劳斯到市里的汽车旅馆见面，否则下一次就是海莉的心脏。

另一边，以利亚和克劳斯轻而易举的干掉两名保镖，带走了奥罗拉。特里斯坦不仅没有等到人，反而接到以利亚的电话要求到码头交易，用奥罗拉交换海莉和勋章。特里斯坦带着一群手下火速赶到了码头。以利亚和克劳斯毫不惊慌。在特里斯坦交出虚弱的海莉后，转身打开身后的集装箱，奥罗拉就坐在集装箱中间。特里斯坦进去就妹妹时才发现，奥罗拉是卡米尔假扮的。特里斯坦被困在了有魔法的集装箱里，海莉关上了箱门。

夜晚，卡米尔来到墓地，在哥哥的墓前献上一束花。文森特应邀前来。文森特掏出小刀划开自己的手腕。卡米尔捧起他的手腕，贪婪的吸食着喷涌出的血液。解决了特里斯坦，马塞尔终于能在家里好好享受音乐带来的安详，与以利亚一起举杯相庆。而费雷娅和克劳斯发现，原本被囚在结界里的奥罗拉不翼而飞。费雷娅认为一定有巫师或者持有黑魔法法器的人相助。克劳斯马上就想到了对奥罗拉余情未了的卢西安。