弗雷娅前来与芬恩相认，她得知了奥佩活着的消息。芬恩威胁马塞尔为自己效力，马塞尔却将消息通报给海莉。科尔被芬恩下咒性命堪忧，他请求克劳斯帮助自己，克劳斯却因痛恨背叛而与科尔闹翻。芬恩让科尔取克劳斯的血，但科尔决定站在克劳斯一方。芬恩找到了奥佩的位置，他用魔法和言语折磨伊利亚。科尔联合克劳斯与瑞贝卡的力量阻止了芬恩，伊利亚为保住奥佩选择与芬恩同归于尽。