女法师Missy和Clara逃出戴立克的指挥部后，进入了戴立克的下水道——被抛弃的戴立克的栖息地，在那里，她们劫持并杀死了一只戴立克，后来Clara进入了那只戴立克的装甲...伤心欲绝的Doctor在Davros的哄骗下将自己的重生能量给了Davros。博士如何逃出生天？穿着戴立克装甲的Clara与Doctor相遇后竟无法表达出自己的真实身份，Doctor能认出戴立克躯壳里的Clara么？（在该集中贯穿整季的线索Hybird“混种人”的线索也将出现）