比尔从仙境中出来后来到苏琪的家中，向苏琪讲述了自己的经历并表示见到了克劳丁，比尔告诉苏琪原来她不是普通人类，而是属于精灵一族，但是传说精灵的血对吸血鬼有致命的吸引，苏琪质问他是否因为这个原因才爱上自己的，比尔表示有可能一开始是这个原因，但是通过相处后他是真的爱上了苏琪。

　　晚上，苏琪睡着了，比尔守护在旁边，他看到电视上报道关于罗素杀死人类并发表非法言论的事情，内心很担心苏琪的安危，此时埃瑞克来找他，两人在屋外见面，埃瑞克让比尔离苏琪远一些，揭穿比尔的目的也不单纯，遭到比尔的否定，恰巧这段对话让醒来的苏琪听到，苏琪质问原因，但埃瑞克不便多说，只是提醒苏琪不要完全信任比尔然后就离开了。

　　克丽丝多的父亲被山姆打的重伤，拉法耶、护工和克丽丝多开车准备送他去医院，可是医院太远根本来不及救治，于是拉法耶带他们来到家里，拿出吸血鬼的血喂食克丽丝多的父亲，她父亲喝完血后立即恢复，这一现象震惊了护工。等克丽丝多和父亲走后，护工让拉法耶和他一起尝试吸血鬼的血，两人只喝了一点就像升天一样进入了美妙的世界，似真似假，玄幻无比。

　　杰西卡自从在酒吧看到霍伊特和相亲对象一同来过后心情很低落，可没想到晚上打烊后霍伊特会突然来找她，霍伊特跟杰西卡表示自己跟那个女的分手了，他始终忘不了杰西卡，他并不在意杰西卡是吸血鬼，现在只是想要知道杰西卡是否真的爱自己，可杰西卡依然犹豫不决不肯开口，霍伊特一气之下出门走开，托米见此急忙追了出去，结果心情不好的霍伊特打了他一拳，托米瞬间变成狗咬向了霍伊特，杰西卡见霍伊特转身离开终于下定决心接受他，可追出去时发现霍伊特被恶狗咬伤，于是让霍伊特吸食自己的血。

　　山姆打完人后一个人在厨房冷静下来，他回想起自己年轻的时候也曾因为冲动杀死过人，他年轻的时候利用变异人的特性时常变成狗出去盗窃，并将盗窃的东西送给当时的女朋友讨她欢心，可谁知女朋友却背叛了他，和别的男人串通骗走了他的钱，于是他为了报复尾随他们并杀死了女朋友。

　　比尔为了苏琪的安全，让她和泰拉先去杰森家暂避一段时间，泰拉见到比尔后依然是很仇视的态度，苏琪对于泰拉的表现很不满意，两人争论起来，最终泰拉将自己被吸血鬼折磨的经历告诉了苏琪，苏琪得知真相后温柔地安慰她。苏琪在睡梦中梦到埃瑞克依然提醒她不要信任比尔，醒来后的苏琪决定找埃瑞克问个清楚。

　　埃瑞克受当权者的授命去对付罗素，他知道自己的胜算不大于是提前立下了遗嘱，将自己所有的财产留给了帕姆，而此时苏琪来到埃瑞克的酒吧找他，直截了当的说出了自己的疑虑，埃瑞克觉得自己这次有去无回，所以当看到苏琪时他决定要在死之前好好的吻吻自己心爱的女人，于是和苏琪热吻起来，但是帕姆进来打断了他将他叫出了房间，帕姆提醒埃瑞克不要一心求死，他可以利用苏琪来对付罗素，埃瑞克不肯将苏琪陷入危险之中，帕姆劝他用计谋打败罗素，经过思考埃瑞克最终将苏琪囚禁起来。