在多诺万被送往监狱途中，驾车的警察忽然手脚不能动了，在车停下后，特雷西出现杀死了一个警察并对他父亲说永远不会让人伤害他。而趁此机会逃跑掉的多诺万被两个铁面人抓住。

　　吉良与莉迪亚教玛利亚开车时路上遇到了撞翻的警车。警察与斯科特同事赶到，斯科特寻着味道找到了受到惊吓的多诺万。回到警局正在询问多诺万时受到消息称特雷西杀了他的精神病医生。然后出现在学校内，斯蒂林斯面对如此不合常理的事情还是交给斯科特他们的。在学校斯科特找到了特雷西，看她晕了过去，急忙把她送至医生那里查看。医生撒下花椒树粉，超自然物种是不能跨越花椒树粉的，而当特雷西醒来身后长处一条尾巴打伤斯科特他们跑了出去。玛利亚伤最轻，最先自愈好，然后追了出去。而此时的斯泰尔斯吉良等人要去拜访一只老狼，问他是否认识特雷西，但特雷西并不认识这个可爱得女孩。忽然斯泰尔斯看到了特雷西照片脖子上得项链，这个他见过，在去跟踪西奥的时候在地上见到过，于是斯泰尔斯带着老狼去查找项链，他们等不到第二天拿上手电去寻找，在途中发现一个坑，这并不像是挖好的，而是像埋过特雷西得坑。玛利亚跑来得知特雷西来找莉迪亚得母亲，急忙去通知，话刚说完特雷西就冲了进来一言不发就冲了上了，吉良变身狐妖一剑砍下特雷西的尾巴之后特雷西跑到了地下室。玛利亚紧随其后追了上去，玛利亚变身之后终于制服了特雷西，而此时的特雷西眼睛恢复成了平时得模样，玛利亚告诉他这不是梦，是现实，而特雷西还不知道是怎么回事，忽然冲出两个铁面人给特雷西注射了什么东西，玛利亚要上前阻止却你一个铁面人按住，其中一个铁面人说她的测试完毕后消失在黑暗中。