上个世纪初，清朝末年，孙中山所领导的辛亥革命运动在各地蓬勃展开，湘西地区也处在革命风暴到来前的躁动中。远在嘉庆年间，清政府为了镇压苗民起义，曾派了大批军队进驻湘西，起义被镇压以后，军队撤走，为了防止苗民在发生类似的反抗政府的行为，清政府在湘西招募当地湘勇，施行了一套“屯田养兵”的政策，上面不发军饷，这些清朝的基层官兵靠自筹粮饷维系生存。新红旗在日本要受黄兴鼓动，武昌首义震动全国，新红旗受命回湘西组织起义。

　　清政府军得知新红旗来到湘后四处盘查，晚上城门口路过的赶尸队伍将守城军士吓得魂飞魄散，他们急忙将关卡打开，侯三龙被吓得尿出来。朱鹤和侯三龙在夜里祭奠覃飞时他突然出现，两人喜出望外，到家后覃飞说起他逃走的原因，他当时因杀害清兵被关押起来，在被砍头时被朱鹤、陈玉轩和侯三龙所救，覃飞向他们问起陈玉轩，那年陈玉轩被抓获，朱鹤和侯三龙逃走，陈玉轩被判斩刑，后来改为流放去了新疆充军。 　　

　　覃飞在日本陆军小学堂毕业，他向朱鹤和侯三龙讲起革命党，他们得知他是革命党后十分吃惊，他需要帮忙，朱鹤让赶快离开竿城，覃飞的话让他很为难，他是不会离开竿城，朱鹤感觉他过于乐观，只是担心凭他们几人是不能反成，侯三龙支持朱鹤的决定，他们三个歃血为盟决心共同反抗大清。唐五凤在河边洗衣服时看到小孩儿落水，路过的覃飞见她要救人时先跳入河中将仔仔救下，他认出孩子的妈妈是冬妹，冬妹看到她后抱着孩子离开，他们都叫她为幺妹。 　　

　　覃飞在街上看到唐豹，唐豹是竿城商会的会长，一日他路遇了卖醋萝卜的覃香，一见钟情，他外号镇关西，唐豹要欺负她时被覃香用醋萝卜泼了一身，覃香急忙跑走，覃飞跟着他姐覃香回到家中，他娘把眼睛都哭瞎了。唐豹有个妹妹叫唐五凤，她目睹了覃飞在河中舍身救人的壮举，她爱上了这个朴实、勇敢、健壮的马帮汉子。 　　

　　覃飞的父亲当年因反抗官军被杀，覃母不想让他反对军官并劝他忍下来，她只想全家人平安地在一起就好。覃飞醉仙楼前和唐豹打起来，他让他赔姐姐的醋萝卜摊子，唐豹见他要走时将刀伤药给敷上，还要登门道歉，覃飞打斗时手下留情。王京山来到道台府做了外委，田青树拒绝了覃飞的看望，覃香吃饭时看到唐豹找上门来。