迪尔菲尔精神病院里患者肖恩能听到一群人在说话，次日一起纽约的杀人案与肖恩所述有关。沃尔与肖恩谈话，沃尔特判断出他听到的是别人的真实想法而不是幻觉。奥利维亚和林肯经过和肖恩母亲谈话而得知肖恩是个试管婴儿。从弗兰克医生哪了解到他对试管婴儿的基因进行了操控。沃尔特发现奥利维亚体内有克特西芬而去质问妮娜。弗兰克医生被害，此时肖恩再也听不到声音了。