加州的内陆帝国区（指美国华盛顿州斯波坎附近的发达地区，广及爱达荷州和蒙大拿州）接连发生凶残的入室抢劫谋杀案，BAU调查组一开始认为是黑帮所为，但很快发现这起事件背后隐藏着更大的阴谋。当地正在进行市长竞选，真正的黑手是当时支持率最高的竞选者，他利用凶手把凶杀案伪造成黑人和非法移民做的，从而使得自己的种族歧视论得到支持，从中获利。