在Bellamy和Fred警长的帮助下，Tom组织人手寻找Rachael的下落。绑架Rachael的人变得越来越狂躁，越来越没有耐性，Rachael所处的情况也越来越危险。Maggie和Ward医生继续对死而复生的人进行医学研究，一系列令人震惊的发现让他们感觉研究的方向是正确的——或许他们距离那个「足以改变一切」的「终极发现」只有一步之遥。然而阿卡迪亚地区突然爆发了一种诡异的传染病，他们的注力被转移了。另一方面Lucille和Henry发现Jacob失踪了。