在参加林克莱特的葬礼，瑞德和德雷克探讨一个年轻的女人从伦敦医院的她刚出生的孩子被绑架谋杀。事实上，女人有一个尾巴，把他们带到了一个马戏团的怪物，另一个展览，约翰古德，是孩子的父亲，但他感到恐慌，逃离。古德在精神病院的医生克拉布处理时间，谁解释说，古德有畸形和点对古德的医生的父亲，一个男人追求完美和渴望消灭任何异常。也帮助破案约瑟夫麦里克，“象人”但他废除之前，他可以帮助瑞德解决林克莱特的谋杀和识别的红脸庞的帮凶。