在一次诡异的天使袭击发生后，Castiel(Misha Collins)向Sam(Jared Padalecki)和Dean (Jensen Ackles)寻求帮助。当两兄弟准备出发时，Sam因为担心Dean使用第一刃将要付出的代价而制止Dean带上第一刃，然而Dean对第一刃的渴望让他偷偷瞒过Sam把刃带在身上。同时，Castiel震惊地发现发动袭击的是他的追随者之一，而且还是以他的名义。Dean发现有一个阴谋围绕在Castiel和他的追随者之间，而Tessa，那个死神，竟然是阴谋的核心。