杨冠雨在监狱中，偶然救活了哮喘发做的土匪头子吴占奎，吴为答谢救命之恩，与杨冠雨结为兄弟。骆县长暗中唆使县议会逼迫杜松山下台，杜松山当众一场热血沸腾的演说，为自己挽回了局面。大获全胜的杜松山却意外地没有胜利感，在妻子的提点下，他才明白在自己心里只有杨冠雨是自己的对手。何雪珍在街头遭到小流氓调戏被杜松山所救，杜不忍看何被当成汉奸的妻子，决定不惜任何手段解救杨冠雨出来，并制造了一份杨的假口供，要骆县长呈交川南行署，却被其付之一炬。