拉铁从会理通过飞鹰传信给小叶丹发回了第一份情报，报告他看到的会理战况，小叶丹非常忧虑，为了两个家支的团结，他决定赔偿拉莫头人。彝族女孩阿依诗薇被溃败的国民党士兵劫持，被路过的拉铁救下。她想跟拉铁走，拉铁却因有任务在身，拒绝了她的请求。刘文辉得知红军先遣部队已经到达德昌，于是让许建霜把红军挡在德昌城门外。刘伯承想起德昌驻军许建霜旅长是自己昔日在川军的部下，准备写信说服许建霜让路。