李卫无意中听到克勒阿要血洗七十二寨的计划，想到小卫还在那里，连忙主动向皇上请缨，赴西北寻找佛牙。乾隆意外李卫竟肯吃苦，立刻准奏并命呼、哈二将随同前往。

阿吉头领见女儿得胜归来，举寨欢庆。突然接到传报，克勒阿大军已将他们前后围住，寨民们正商议对策，张黑果派人邀约与七十二寨结成联盟反对朝廷。李卫去找克勒阿理论，却被挡在了帐外。

阿吉不齿张黑果一伙的土匪行径，拒绝结盟，随即命寨民暂时转移，自己孤身一人留下应付克勒阿。