问天意志消沉，武功丧失大半，再也无心恋战江湖，变成了一个无所事事的流浪汉，随便一个街头地痞都可以将他打倒在地。流浪中问天又遇到了失散多日的徒儿臭皮蛋，两人相依为命。眼见师父颓废消沉，臭皮蛋黯然落泪。水霖铃痛恨万心的凶残，带着凝儿离开了万心。不想落到了花弄影手里，花弄影以凝儿相胁，逼迫万心交出火龙珠。花弄影以水火龙珠医好了自己多年的脸疮。但由于她心存野心，水火龙珠演变成剧毒使其痛不欲生！万心赶来取走水火龙珠，并接走了凝儿。有了水火龙珠，万心如鱼得水，功力大进。病危中的花弄影向羽彤忏悔了自己的罪过，并要羽彤接管百花教，羽彤看在母女一场的情份上应承下来。