怀玉失踪，应熊怀疑是吴三桂所为，遂要求他释放怀玉。吴三桂道出怀玉身世，并以不揭穿怀玉身世为条件逼迫应熊娶建宁为妻。应熊左右为难。怀玉获救后被送至乾清宫，昏迷中仍呼唤康熙名字，令康熙大为感动。成韵得知怀玉在乾清宫，便在太后面前挑拨是非。太后等人来到乾清宫欲捉怀玉，却扑了个空，临走时不忘命令康熙疏远怀玉，以免遭人非议。怀玉醒来，康熙提出要将怀玉召入宫中长相厮守，怀玉拒绝，表明只愿与家人团聚。