晓带香找采药老人疗伤，晓回寺寻香爷爷，生追至，郎、香合力打伤生，生遇晓，生知时日无多，告知大手印经之来龙去脉，轮以五十年功力修成，能称霸三界，生吩咐晓到天灵寺找天，随而安祥地圆寂。香色诱晓，未果，反对晓动了真情，郎见状协助，晓不为所动，与香继续上路。二人见一精舍，欲借宿一宵，原来老翁是郎所扮，晓情不自禁，幸及时抑制，跑开，晓遇蓉，郎与蓉打起上来，晓中毒，蓉替晓吸出毒气。