阿茂找到阿秋询问她与江北州的过去，并拿出半个玉坠，原来玉坠是阿秋的，是阿秋将玉坠弄断分别送给了应千里和江北州。阿秋讲出了当年她和“大漠双雄”两人的一段往事。　　

　　应千里和江北州同时喜欢阿秋，一天两人发了一笔横财，出去喝酒庆祝，应千里酒后杀了人，江北州为了阿秋，宁愿为应千里顶罪，被发配，临别时应江两家定了娃娃亲。阿茂听阿秋讲后告诉她江水是江北州的女儿，并向阿秋讲述了一年前应千里手下朱刚杀害江北州夫妇的经过，江水是因为生了麒麟疮没人敢靠近，所以免遭杀害。