千寻和倾城来到亭子中等待灵姑子，灵姑子将忘情水递给二人，倾城趁着小灵仙不备，挟持了小灵仙，灵姑子慌张的承认了此处并不是仙境，并将事情的来龙去脉告诉二人。

原来拜月谷并不是仙境，只是山崖下一处瘴气弥漫的山谷，二十年前灵姑子来到此处，觉得这里十分美丽，便安了家，小灵仙则是灵姑子收养的义女，灵姑子告诉二人，二十年间有无数的人纵身跳入悬崖，而这些人中很多都是为情跳崖的，喝下忘情水的人便留在拜月谷做了药人，千寻十分佩服灵姑子的宅心仁厚，但现在她们并不想留在这里，千寻希望灵姑子将她们送出谷，看二人心意已决，灵姑子同意送她们出去。

即将出谷，千寻喜忧参半，她很想要为家人洗漱冤情，但出谷后仍旧没有什么办法，而倾城也担忧在出谷后就要远嫁西域，千寻羡慕公主有至高无上的身份，而公主却羡慕千寻能得到花满天的爱，这时小灵仙告诉他们，要想互换身份很简单，可以让灵姑子给她们换脸。

千寻在亲情和爱情之间犹豫不决，这时倾城找来两个纸团让千寻选，千寻选到了那个换脸的纸团，倾城告诉千寻，这都是上天的安排，千寻睡不着出门散步，找到了倾城扔出去的纸团，发现两个纸团上面都写着换脸，但千寻心意已决，为了家人，她选择舍弃对花满天的爱，她需要倾城公主的身份去为家族洗刷冤屈。

次日，千寻和倾城跪在灵姑子面前，请求灵姑子给她们换脸，但灵姑子告诉她们换脸不是儿戏，换脸等于换命，很可能会遭天谴，她不同意给二人换脸。倾城建议去灵姑子门口跪着，灵姑子一日不答应，她们就一直跪着，就这样两人跪了三天，但灵姑子依旧不同意，直到倾城无意中提到了花满天的名字，灵姑子告诉倾城，花满天的父亲是她的一位故人，千寻告诉灵姑子，如果她们不换脸回去，很可能花家也会受到牵连，灵姑子最终同意帮二人换脸。

灵姑子告诉她们，换脸过后如果不超过七七四十九天，就还能再换回来，要是超过了，就再也不能换回来了，倾城和千寻听后重重地点头。倾城让千寻发誓，只要她交出了自己的身份便要放弃对花满天的爱，千寻含泪起誓。

在灵姑子的帮助下，千寻和倾城顺利换脸，从此千寻便成了一人之下万人之上的倾城公主，而倾城则成了花满天最爱的谢千寻。

花满天在湖边继续搜寻着千寻和倾城的下落，但却依旧无果。换脸过后的千寻和倾城十分感谢灵姑子的帮助，灵姑子也很欣慰，并告诉二人，如果没有什么异样，三日之后她们便可以顺利出谷。

倾城看千寻还并未适应公主身份，她让千寻赶紧转换过来，不然出谷以后很容易被人看出破绽。花家三兄弟来到湖后面勘察，发现了一片井然有序的桃花林，三人进到桃花林查看，灵姑子告诫千寻和倾城，换脸后可能后引发脸部疼痛，要长期服用药剂，灵姑子将配置药剂的方法写在了锦囊中，交给二人。