高丽王恭愍王和王妃当着众大臣的面脱下元朝服饰,穿上了高丽王族服饰,并向所有人说明一直以来崔莹是听从恭愍王的命令执行任务,不是谋反而是制止了前皇的反动,以此法洗清崔莹被奇辙诬蔑的罪行.奇辙要柳恩秀说出高丽的未来及元朝灭亡的原因,想改变未来获得更大的权力,恩秀没说.崔尚宫提醒崔莹说为了防止奇辙因为得不到而毁了柳恩秀,千万对柳恩秀动心,崔莹否认了.崔莹和恭愍王一行人以王妃身体有病将奇辙和柳恩秀诱入皇宫,意示恩秀配合说谎,指证奇辙手下有反动意向,撤官职并没收了财产,解救了柳恩秀.奇辙为了证实恩秀是不是真的从天上来的,将华佗遗物中的第二项带入宫给恩秀看,恩秀却在手扎上看到了自己的名字...