在江西大山里一个叫柳溪的村子，生活着一群穷苦孩子，领头的叫潘冬子，和他最要好的有椿伢子、细妹子和胖仔。村里的恶霸地主叫胡汉三，整天欺压百姓。冬子真恨不得也能像爸爸潘行义一样会武术、耍大刀！ 清晨，冬子和椿伢子骑牛在木桥上恰遇胡汉三，胆小懦弱的椿伢子想给胡汉三让路，倔强的冬子却迎头上前横在桥上。胡家大爪牙金大头挥鞭责骂并抽打冬子，被冬子机敏躲过。胡汉三震怒，命手下欲将两个小伙伴扔到桥下，冬子勇敢地驾牛顶翻金大头等爪牙闯过木桥。南山县城里，地下党特委委员吴修竹乔装打扮前来与特委许书记在交通站—兴隆茶庄会面，险些与交通站负责人乔梁发生误会。为粉碎敌人对中央苏区的第四次“围剿”，许书记命吴修竹深入到柳溪，发动群众，展开“ 扩红”工作，支援红军部队。冬子奶奶卧病在床，潘行义请来武术师傅——南山金台观慧真道长为母亲诊治。 胡汉三依仗自己的儿子胡万福在敌军任职，召集三乡五里的土豪、恶霸用狠毒的办法向穷苦百姓收年租。为阻止妈妈卖手镯为奶奶治病，一大早冬子便去河里抓鱼给奶奶补身子。冬子拎鱼兴冲冲回村，路过胡家大院，被门前狼狗追赶，他机敏上树躲过一劫。为顺利收租，胡汉三设计欲收买行侠仗义的潘行义，被潘行义严词痛斥。地下党宋爷爷奉命回村协助吴修竹开展活动。冬子领着椿伢子、胖仔套野兔归来，椿伢子手中的野兔被胡家恶狗夺走。 恶狗将野兔抢走，三个小伙伴义愤填膺，决意除掉恶狗。冬子计上心头，吩咐二人依计行事。冬子、胖仔用猪骨头将狗引到事先挖好的坑里，三人奋力用石头砸死恶狗，被路遇的金大头带爪牙抓获押回胡家大院。 胡汉三闻知暴跳如雷，将三个孩子捆在牢中毒打。在胡家帮佣抵债的椿伢子妈急匆匆向潘家报信。胡汉三趁机向三家各敲诈10块大洋，并要三个孩子披麻戴孝为恶狗送葬。血性方刚的潘行义、宋大光欲与胡汉三鱼死网破。大义凛然的吴修竹挺身而出、仗义执言，胡汉三见状灰溜溜而去。