妖怪得到唐僧大喜。欲与鱼女成婚，用唐僧作为婚宴。

　　悟空、八戒几番营救师父，皆未能胜过妖怪，只得求助南海观音。观音手挽鱼篮，收了鱼精。

　　 唐僧师徒上路，过河时，老鼋自愿前来驮送，并请唐僧向如来询问自己何时方能转为人身。唐僧允诺。

　　西行途中，悟空打死强盗，唐僧怒其伤害生灵，责备悟空，悟空心中不平。

　　唐僧四人借宿于强盗之家。夜间，悟空见强盗杀妻，欲除之，又惧唐僧，姑隐忍不发。