武当是武林大派领袖群伦。一日清晨，山中弟子练武时，戏弄杂役云飞扬。飞扬个性倔强，不畏欺压，与众争执，被罚养猪。独女徒伦婉儿对他并不歧视，常加鼓励。谈话间，钟声大鸣，原来武当世仇，亦有统治武林野心的无敌门堂主公孙弘上山，却在解剑当前不肯解剑，行将动武，主持青松道长，闻讯，破例让其上山。公孙此来代帮主独孤无敌送上战书，约在泰山玉皇顶作第三次比武，青松答允，但众弟子对这次比武的胜负异常关注，讨论纷纷。另方面，飞扬于夜间潜往一树丛中，获一蒙面人传授武功，由于飞扬进度未令蒙面人满意，被带至瀑布受水力冲击，以启迪他的悟性。