到达目的地上空，曼哥的飞船只能迫降，安全着落前飞船掉进了海里，庆幸有吊车成功将飞船打捞出来。蛙人与丈夫汇合，男蛙人告诉曼哥，曼达洛人就在不远处。

曼哥在酒馆给宝宝点了一碗汤，跟酒保打听族人的下落，族人介绍章鱼人帮助曼哥引路。曼哥乘章鱼人的船出海，船行驶到途中，章鱼人忽然以宝宝为诱饵，将婴儿船扔进海中的笼子，曼哥立刻跳进笼子救宝宝。原来章鱼人早就看中了曼哥的盔甲，想要杀了曼哥夺走他的装备。曼哥被困在海水中的笼子里丝毫反抗不了，这时三个身穿蓝色盔甲的曼达洛人出现救了曼哥和宝宝。

三人摘下头盔告诉曼哥，他们是曼达洛星球的新派成员，而曼哥是守旧派，守旧派的目标是重建古老之道。道不同不相为谋，没说几句曼哥就离开了。回到岸上曼哥又被章鱼人的族群追杀，蓝色曼达洛人又出手相救。曼哥说自己的目的是带宝宝去绝地找他的家人，蓝色曼达洛人说我可以给你提供关于绝地的信息，但前提是帮助他们截获帝国装载武器的运输机。

帝国飞船离开前会扫描生命体，他们必须在飞船飞离大气层前动手，执行任务前曼哥将宝宝寄存在蛙人夫妇家。他们悄悄爬上帝国飞船，飞行员起初以为又是海盗，船长下令关闭舱门，船舱里有大量的风暴兵。船长得知是曼达洛人袭击飞船后下令立刻爬升与舰队汇合，本来只打算截获武器的蓝色曼洛人临时改变主意要劫飞船，曼哥想开什么玩笑呢，可他还有其它选择吗？

船长知道飞船不保，随即与指挥官莫夫连线请求支援，莫夫不理会船长的请求下令飞船自爆，船长击毙了飞行员亲自驾驶飞船。他们攻进驾驶舱，蓝色曼洛人问船长暗剑的下落，船长自杀，曼洛人成功截获飞船。曼哥询问关于绝地的信息，蓝色曼洛人告诉他去森林星球科沃斯的卡尔丹城，找一个叫阿索卡的人。曼哥从蛙人夫妇处领走宝宝，继续出发了。