刘茂财告别陈亚福后，有人暗传神秘字条，通知刘茂财去何府取货。刘茂财离开不久，鱼婆便送来黄尾鱼打探虚实，与刘茂财取得联系。

吉田暗中与“海马”接头，欲尽快将海鲨一号配图完成，并制造事端，要让国共互相残杀。

刘茂财与汉全夜出，欲与鱼婆接头，原来刘茂财已知渔婆就是“黄花鱼”，是自己的亲生母亲。

两人的行踪被军统发现，撤退途中，汉全中枪受伤。危急时刻，两人幸被神秘黑衣人救起。警局下令全城搜捕疑犯，广茂商行被重点监控。