课堂上一个白白净净的教书先生在教授国语，他是柳愉生，一个地地道道的成都人。他很受学生喜欢，下课了还被学生追出来问问题。就在上课铃响的时候，一个痞子模样的青年拦住了一个女学生。柳愉生上前阻止，此时这个青年说了句“国家危难”。柳愉生帮他解围让他走了。原来他是柳愉生的接头人阿宽，柳愉生是一个地地道道的共产党。

柳愉生接到信号后回家听了电台，知道上头让他撤离。第二天他给了房东一些钱让她帮忙照看自己的那些书，自己就谎称要出差拿着行李就走了。柳愉生去了一家茶馆坐在那喝茶。这时门口走进两个气质不凡的青年，他们是周耀华和阿严。周耀华的来头可是不小，姐姐是国民党。他自己留学美国，专门和外国人做生意。周耀华本还抱怨着无聊，也没个美人“调戏”。话音刚落就看到了一个老同学柳愉生，笑了笑觉得今天的运气还不算差。

就在周耀华刚想去找老同学叙叙旧时门口出现了一个日本人山本，原来他是想找周耀华做生意的。周耀华也不懂日语，拉着山本走到了柳愉生面前。见柳愉生愣住了，周耀华这才说：“柳愉生，你不会是忘了我吧。”柳愉生这才认出他的老同学周耀华。周耀华知道柳愉生在日本留过学，便让柳愉生帮他做翻译，完成了这笔和山本的生意。见日本人被坑，周耀华狠狠地得意了一番。但是柳愉生却很不喜欢他和日本人做生意。

而周耀华在和日本人谈生意之前把茶馆给包场了。阿严本来是来找柳愉生接头的，见他被周耀华缠住，怕他行李箱里有重要的东西便把行李箱拿走了。柳愉生没了行李箱，自己的钱和随身物品都不在了，周耀华便把柳愉生带到了家里。让柳愉生安心住下，还带他参观了自己的房子，特地带他看了看自己的日式浴盆。两个人还谈起了三观，周耀华还大谈希望中国可以和美国一样，商店里有卖不完的米面盐茶。