贺文与秀丽婚宴上，洛平到贺，但大家都感到洛平变了，晚宴后，贺生留洛平在家中暂住，但洛平坚拒。后洛平来吉祥找贺生，要征收大量布匹做迎日横额，贺生惊悉洛平已成汉奸，怒打之。贺生与秀巧去找丁敏，追问洛平投敌始末，丁敏深知洛平做底，但不能对贺生解释，日军入城在即，洛平奉命去找世邦，市民见洛平与世邦有牵连，误以为世邦已投靠日本人，世邦欲辩无从，遂屈服于日本人的淫威下。