17世纪，咸镜道疆界，传闻有长得人样的不是人的吸血妖怪闯入，设计要血染朝鲜八道图谋造反，这帮吸血妖怪就是吸血鬼。

　　成伨馆内，韩世厚跟郑在民讲述着这段有关吸血鬼血洗都城的故事，他很想见识一下力大如牛有着金刚不坏之身的吸血鬼。郑在民不相信世上有吸血鬼的存在，而他是一个见血就晕的书生少爷，韩世厚开玩笑地认为，郑在民应该跟他互换身份，出身在文官世家才对。

　　虎太被生擒了，画师院原九相一派预谋在边境引起战乱，享受血液的战争被曝光了。画师院内部相信，虎太他们中了埋伏一定是有人告密了，于是派允在到泮村去查探，想知道是不是和人类共存的那些喝禽兽血液吸血鬼所为。

　　大司成大人见不到逃学的韩世厚，命令郑在民必须把韩世厚带回来见他，要知道韩世厚是否在不雅的地方鬼混，于是郑在民就去了泮村树林找韩世厚。在泮村树林，郑在民见到了在阳光下吹笛子的白玛丽，被她深深地吸引了。

　　郑在民犹豫不决时，被毒蛇咬伤了，他只能割破伤口，想让毒血流出来，可是他见血就晕。白玛丽看郑在民受伤晕倒，于是帮他吸出毒血，第一次闻到人类的血，让白玛丽忍不住想要露出吸血鬼的本性，向郑在民咬下去，幸好韩世厚及时出现。

　　成伨馆里的儒生饮食出了问题，个个都拉肚子，都色掌不分清红皂白就把提供肉食的白承勋绑了起来，在烈日下暴晒十天做为惩罚。白承勋是隐居在泮村的吸血鬼，靠着妙药才能在烈日下生存，如果三天吃不到妙药，或者四天内不能喝血，他的身体是承受不住的。

　　郑在民得知白承勋是白玛丽的父亲，更加想帮助他查明真相。韩世厚被大司成罚洗茅厕，一时不愉快地他在饭菜里下了白术，他不想认真学习参加应考，不想自己的人生就这样当一个文官就结束了。

　　白玛丽想要给父亲喂药，没想到被看守的人发现了，差点被他们毒打。郑在民不想白承勋无辜受罚，也不想告发韩世厚，于是他承认是自己在饭菜里放了泄药，没想到韩世厚也主动去承认了自己的过错。

　　郑在民的父亲认为儿子体弱多病，不可能成为一名出色的武将，于是跟赵中久提出联姻之事，要让郑在民娶赵雅拉为妻。郑在民心里默默地喜欢着白玛丽，他拒绝了父亲要他成亲的要求，可是他无法说服父亲。

　　韩世厚回家的路上，遇到几个人欺负白丁白玛丽，而白玛丽一点也不畏惧，独自一人与他们周旋，深深地吸引了韩世厚。