亨利的故事书里又被增加了新的故事，此时画面切换到故事中。木头人匹诺曹救了自己的父亲而牺牲。蓝仙子出现救活了已经去世的匹诺曹，并且将他变成有血有肉的人。不久蓝仙子告诉匹诺曹的父亲巫后下道咒语将会剥夺所爱的一切。并让他帮助救白雪的孩子，最终匹诺曹抱着艾玛来到了现实世界。艾玛为了争亨利的抚养权而辛苦奔波。现实世界的匹诺曹名叫奥古斯特，他将一切告诉艾玛，但是艾玛不相信。