夫差带姜聪阅兵，不料伍子胥称病未下达阅兵指令。夫差亲自去军营，却因没有虎符而无法调兵。夫差为姜聪和蒙齐举办宴会，邀请西施和郑旦表演越舞。卫姬告诉伍子胥，西施心中另有他人，待自己掌握证据，请伍子胥除掉西施。勾践得知蒙齐既是越国人，又是西施的师兄，想要借他和西施之手除掉姜聪，引起齐吴两国战事。伯嚭建议夫差将伍子胥捉拿入狱，重掌虎符。