范蠡救醒秋蝉。卫姬派人将伍子胥密会王后一事告诉夫差。伍子胥即将来到越国，范蠡劝夫差从密道出逃，夫差不肯。伍子胥将从灵姑浮府邸搜出的兵器拿给夫差，灵姑浮却解释说自己收藏兵器只是身为武将对兵器的偏爱，并自行断臂，以血为证。夫差说已派新军包围了相府，还与伍子胥比剑对决，伍子胥败北，夫差一席话让伍子胥惭愧，伍子胥向夫差请辞，夫差不准。