朱疤子带领团防兵上山，苗家寨在史玉湘的指挥下向团防兵发起进攻，两方开战不可开交，潘艳春受惊失足坠山昏迷，山路埋伏重重团防兵损失惨重，阿珠用山歌引来朱疤子，朱疤子急于救孙驼子而卸下防备被逮个正着，朱疤子被活捉苗寨众人举杯同庆，史玉湘建议苗寨自立新规好形成正规队伍，在龙飞汉等人的响应下黑虎山自卫队成立了，苗寨举办开山堂请示神明后准备处决朱疤子，朱疤子被带进山洞等待刀刑，不愿就此送命的朱疤子极力为自己辩解，龙飞汉听后决定让与朱疤子有真面过节的米多处置他，朱疤子奸计得逞，米多带着他往山洞外走去，就在米多下手时朱疤子使计成功摆脱米多，躲过一劫的朱疤子在山腰上遇到铁公鸡，铁公鸡带着他和昏迷不醒的七姨太回到了沈家，团防兵的全军覆没让沈百万大发雷霆，于敬斋学成归来领命上山劝降龙飞汉，龙飞汉对其信任有加但苗寨众人对于敬斋的到来的动机表示怀疑，两方僵持最后于敬斋自动提出用苗寨的老规矩开山堂由神明来证明自己的清白，仪式过后于敬斋成功取得苗寨信任，众人喝血结盟，阿珠仍然对于敬斋的来意充满疑问，于敬斋告辞龙飞汉，就在临走前孙驼子把握机会向于敬斋求救，孙驼子如愿被带走，沈百万到七姨太房内关心，潘艳春借此机会提出要回戏班唱戏，沈百万同意。