潘艳春前脚下山于敬斋后脚便驱马挽留，面对于敬斋的求和潘艳春并不领情执意要走，于敬斋万般无奈，沈百万被国军留在队伍中充当苦力，朱疤子乘势而上想代替沈百万当县长就在表决当下被匆忙赶到的于敬斋阻止，两人为强当县长而发生争执，最后于敬斋宣布沈百万未死而引众人哗然，国军与日本兵开战沈百万侥幸存活，于敬斋带领众人到达暗道口以此证明沈百万还活着，沈百万被日军带回阵地并与之达成共识成为汉奸，秀芳小姐被日方当做礼物赠予沈百万，在于敬斋是示意下铁公鸡带领队伍伪装成土匪在县城制造慌乱好让朱疤子知难而退，于敬斋则上山煽动龙飞汉拉队伍进城保健安民，朱疤子被突如其来的骚动搞得焦头烂额，于敬斋趁机拿下朱疤子成功当上县长，朱疤子被送到龙飞汉面前，龙飞汉命人解开朱疤子身上的绳索并与之对决，龙飞汉亲手手刃仇人后拜谢乡里，于敬斋邀请龙飞汉进城被拒百般劝说下龙飞汉答应收编国军，于敬斋为舅舅置办丧事，乔装商户进城归家的沈百万不由地质问起外甥，于敬斋见势讨好，沈百万为掩人耳目继续炸死。