正在走投无路之时，梅山老大赶来救了二郎神和哮天犬。

　　忽然一阵琵琶声传了进来，是魔礼红的碧玉琵琶，四大天王来了。二郎神明白，看来王母要杀他灭口了。没有法力，二郎神和哮天犬无法抵御四大天王的神功。幸亏沉香赶来救护失去法力的二郎神和哮天犬。他和丁香、梅山老大一起赶跑了四大天王。

　　为躲避四大天王，二郎神和哮天犬躲进千狐洞。却发现小玉正双手双脚被捆着，缩在床上。宝莲灯又回到二郎神手中。

　　蟠桃盛会热闹非常。托塔李天王和哪吒三太子“押”着沉香来到玉帝和王母面前。玉帝让沉香说说赦免他母亲的理由。沉香慷慨陈词。

　　玉帝被说服，同意让他们一家三口团聚。但王母不同意，她认为赦免了三圣母之后，若再有人动了凡心，就不好处置了。沉香的行为实际是丝毫没把天庭放在眼里。神仙的职责就是造福三界，戒除掉自己身上的不良欲望，这就是定下神仙不能动凡心的天条的原因。天庭为了三界的秩序也不能放三圣母。