一群动物权益激进者闯入了一个秘密动物实验基地，放出了所有的被实验动物，包括某种未知的生物，两人被当场抓走，三人开车逃出，却在公路上翻车。奥莉维亚等人介入调查，沃尔特在尸体上发现了某种特殊毛发，让他十分担忧。查理在调查中被袭击，沃尔特由此确定袭击查理的是某种危险的基因融合生物。并发现他自己在20年前曾意图制作过这类生物，并且该生物在伤害猎物的同时，还会在猎物体下产下虫卵，被袭击的查理因此陷入死亡危机。沃尔特决定用该生物的幼虫诱捕，以获取它的基因救治查理。最终，怪物被抓住，沃尔特成功制造出解药。