楚留香如约到达千佛山，黑珍珠扬着信准备交与给他，谁知一点红竟在半空中把信穿在剑上，要挟留香与他比个高低，才把信交出。留香大急，二人争持着，不幸信件被劈成片片，一点红看见留香的惋惜样子，方知此信的重要，但懊悔也来不及了。

　　胡铁花带同李红袖、宋甜儿往济南路上，见高冠英落寞地迎面走来，众关心他的去向，冠英羞惭的表示，他已无面目返如意庄，只希望亚男好自为之，继续苦练武功，将来有所成就。

　　沈慧珊有意向楚留香透露，姬冰雁苦恋黑珍珠的心情，以暗示她对留香的倾慕，留香扮作不明她的意思，慧珊又气又急，留香才坦言表示，他对她的情怀。慧珊娇嗔地转怒为喜。

　　白玉魔用迷魂术把黑珍珠掳去，给姬冰雁跟踪至，与白玉魔展开决斗，白阴险地用催眠术指使黑珍珠去杀害姬冰雁，冰雁看着迷惘的黑珍珠，既痛苦又担心。

　　留香走访丐帮帮主南宫灵，南宫灵为难地表示：他无能为力帮忙搭救黑珍珠，因白玉魔早被逐出帮外，与丐帮全无关系。