石观音面罩寒霜，咄咄逼问敏将军为何见异思迁？敏将军惊惶解释说，吴菊轩现时大权在握，为人极之霸道，是他硬送美女上门的。石观音闻言大愕，切齿道：早料他有此野心，连奸王是她的人也敢杀！敏将军惊问她为何对此人如此熟悉？石观音斩钉截铁言：吴菊轩乃是她的儿子！

　　留香等三人在酒楼喝酒，吴菊轩领着千多名禁卫军掩至，控以偷入楼兰国境罪，要带他们回去审判。留香早料有此一着，不慌不忙走近吴面前说：旧友重逢，大师可否赐尝斋菜呢？吴菊轩当堂一怔，继而神色自若，微笑允诺，并语带相关的吩咐哈将军护送贵宾，不得有失。

　　楼兰王身陷囹圄，被软禁在宫里，事事都被吴菊轩牵制。在斋菜的宴席上，楼兰王格于吴的淫威，直认楼兰国所行的新政，皆由他亲自颁下……楼兰王的反常说话，令楚留香、姬冰雁与胡铁花三人面面相觑。

　　深夜，吴仍在埋首撰写御国术，石观音飘然而至，厉声命他撕下吴菊轩的假人皮，并质问他为何杀奸王夺权？无花傲然谓：他要继承父亲遗志，将来做个万王之王。石观音惨然哈哈大笑。四更时份，黑珍珠攻破皇宫，楚留香勇救楼兰王。