慧珊为黑衣人所杀，留香欲救无从，痛恨交并，丐帮左长老亦出发言，指斥楚、慧勾结，要即处决留香，戴独行仗义发言，丐帮实时内閧，楚激动下抱慧珊尸凄回归客店，并在慧身上发现留书，对今后追查真凶事宜，有所提点。

　　苏蓉蓉返回船上，神情落寞，红袖、甜儿追问留香安危，蓉心事重重，交下文件钥匙，即告离去。

　　留香依慧珊所示，赶往少林，南苹与众神水宫女苦苦缠斗，幸遇姬冰雁，姬助斗众女，让留香如期而行。

　　留香独闯少林，得会高僧天峯，并晤无花。楚向天峯求证二十年前天枫十四郎到中土决斗往事，天峯谓十四郎不只求胜，并有求死之心，因追朮十四郎如何携子到中土寻妻及上少林挑战因由。十四郎有心求死，故意以身挡掌，负伤后又留书而去，书中以长子嘱托。后天峯遇任慈，才知十四郎死在帮主手上。

　　留香心中已渐有答案，乃独与无花对谈，直斥他是一连串事件的杀人凶手，并谓他是十四郎之子，其亲弟即投入丐帮的南宫灵。无花为掩饰真相，曾毒杀亲弟，无花老羞成怒，乃与留香决斗，唯不敌，服毒倒下。

　　留香欲带南苹等往见无花倒卧之处，但忽瞬失所踪。留香回船，又得报红袖、甜儿被掳，大惊。