金鹰偕捕快押运无花上京城，途中被高太君掳走，太君命无花速往拿下楚留香的头立功，作为酬答。蓉蓉与甜儿返回船上，留香与胡铁花欣喜不已，唯独慧琳性情孤僻，与船上各人格格不入，留香处处迁就之。

　　平七郎率领众日本武士在赶路，途中遇伏，武士全部遇害，连护送的宝物亦不知所踪，平七郎颓然举刀自裁。就在手起刀落之际，无花飘然出现，指出一切都是留香所为！

　　慧琳无聊，跟胡铁花出城散闷，二人约下地方聚头后，就各自分道扬镳，胡往酒家买醉，慧琳则去逛市集。一老伯好心送与她一串镶满宝石的手鈪，慧琳不虞有诈，喜孜孜戴上往酒家找铁花去，平七郎跟踪至，用日语怒呼慧琳把手鈪交出，说着即动手去抢，铁花出手阻止，两人大战，胡不敌，狼狈逃返船上，得悉慧琳未有跟随，大惊，留香 问明方向后，直往城西追去。

　　平七郎见着留香，目光中满恨意，大喝一声，冲向留香，留香左右闪避，但终不是他对手，被刺重伤。