典礼完毕，南宫灵乘众不备，从袖中发出暗器刺向留香，留香怒喝南宫灵，不要逼他出手。可惜南宫灵冥顽不灵，着着向留香进攻，一点红忽至，以剑直指向南，楚追问他幕后主谋是谁？

　　南宫灵带领留香至一酒楼厢房，轻松地倒酒喝，并谓神秘人不久将至。突然，南宫灵中毒倒地，留香大骇道：天一神水！南宫灵痛苦的嘶叫：他为何要害我？我与他有骨肉之亲……

　　南宫灵之死，楚留香的嫌疑最大，丐帮前辈戴独行与二位护法来至客栈，声言要留香跟他们返丐帮总部，留香为表清白，希望给时间找出真凶。

　　黑珍珠落在海南剑派手上，指定要与楚留香交换。留香情急之下，意欲往交涉，慧珊理智地上前劝阻，她分析道：若一日找不到真凶，就一日都有理说不清。现当务之急就是各人分头去侦查凶手。楚感激地拉着慧珊的手，两人深情注视，蓉蓉见此，惆怅不已。

　　姬冰雁力战天鹏子的海南七极乾坤剑阵，眼看不支。就在此时，胡铁花赶至，两人奋勇力战，终破阵而出。天鹏子允诺把黑珍珠交出，可惜黑珍珠却中了毒针昏迷不醒，姬怜惜的看着她，六神无主。