铁花、蓉蓉、琵琶误闯无回谷的神殿禁地，众武士将之包围，谷主亦出参战，不敌退走，三人左冲右突，再走入石室，见棺木而惊，苦思突围之计。

　　三人被困，谷主与众欢庆获胜，并议定要把三人终身囚禁，由铜长老监视三人，但铜因酒误事，被铁花制服。铁花并撞穿窂墙，三人再入神殿，谷主得报，但因此地乃属禁地，谷主因严令谷众在外包围，静观其变，不得擅行闯入。

　　三人在殿中无意间发现石碑，碑文暗示出路所在，三人乃持此与谷主谈判，谓当年率众入谷者的遗训，至令谷中人显有误会，以为有入无出，不能越谷一步，实则显有出路，胡乘时进言，说出前来西域秘密，谷主信之，即以贵宾礼待。

　　铁花与谷中人日渐熟稔，并日述谷外世界之美，令铜、铁两长老生外向之心。另一方面，金长老之子金元，与主之女丁小青热恋，但遭谷主阻挠，亦生双双逃走之心。元并心生一计，向铁花挑战，希望获胜，以显一己之能，不幸落败，元与小青乃留书出走。后又误以为无出路，乃折返。

　　元与小青得铜、铁长老告知，谓谷中实有出路，二人又欲逃离，金长老劝其子勿去，以免有违谷中规矩，元不受劝，并与青双双与父剧战，但为父所伤。