楚留香一时骇然，他望着天鹰子的尸体暗付：写信的人究竟是谁呢？又信上说些什么呢？

　　沈慧珊全神贯注的看着一幅美女画像，自言说这幅画挂在师兄房足足有二十年了，冷秋魂亦请他师父也拥有一幅，楚留香闻言，失声惊叫，着沈慧珊与姬冰雁去找绘画的画师，他则离开济南几天，转移杀手的视线。

　　好不容易才查出画师孙学圃的居处，可惜他已是个盲老头，当沈慧珊向他打听画中人是谁时，孙学圃像触了电的，颤声的狂叫：她不是人，是个魔女！原来，此女子叫秋灵素，美丽不可方物。一天，她要求孙学圃为她画四幅像，孙费了三个月时间，用尽了心血、智慧，终于完成。当天晚上，秋灵素乘他微醉的时候，残忍的挖去他的双目。自此，她的音讯杳然……但听说鸟衣庵的素心大师是她的好朋友，想必知道她的下落。

　　沈慧珊与姬冰雁跳上在路旁停候的马车，直赴鸟衣庵，当找着素心大师时，她却黯然的说，秋灵素早于多年前归西了。

　　客栈内，沈慧珊向楚留香述说往鸟衣庵的经过时，楚留香大叫他们上当了。